一、競爭性談判條件
昆明市交通投資有限責(zé)任公司(以下簡稱“競談人”,目前主體評級為AAA)擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會(以下簡稱“交易商協(xié)會”或“協(xié)會”)申報注冊發(fā)行超短期融資券(SCP),并通過競爭性談判方式選聘主承銷商。根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機(jī)構(gòu)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(昆國資發(fā)〔2020〕116號),現(xiàn)發(fā)布競爭性談判公告,歡迎有實(shí)力的單位參與本次項(xiàng)目的競談。
二、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目簡介:本次超短期融資券(SCP)預(yù)計申報注冊發(fā)行額度不超過人民幣50億元(含50億元),債務(wù)期限不超過270天(含270天)。
2、 發(fā)行周期要求:注冊發(fā)行資料齊備的情況下,六個月內(nèi)取得中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書并擇機(jī)發(fā)行,首期發(fā)行時間自取得注冊通知書之日起不超過六個月,預(yù)計最晚發(fā)行時間不遲于2023年9月31日。
3、承銷方式:余額包銷。
4、競談內(nèi)容(服務(wù)范圍)包括但不限于:
(1)組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高,有豐富的同類項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)超短期融資券(SCP)發(fā)行團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目發(fā)行提供服務(wù)。
(2)根據(jù)市場情況,設(shè)計并提交發(fā)行超短期融資券(SCP)的方案。
(3)根據(jù)競談人的要求,制定合理的發(fā)行工作計劃,并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內(nèi)容提供合理化建議。
(4)協(xié)助競談人就超短期融資券(SCP)方案涉及的重點(diǎn)問題進(jìn)行分析,并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通。
(5)進(jìn)行盡職調(diào)查,并按照監(jiān)管部門要求出具相關(guān)文件。
(6)制作申請超短期融資券(SCP)所需材料并協(xié)助公司報送申請材料,并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行持續(xù)溝通,根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)意見修改和完善申請材料。
(7)搜集市場信息供公司了解市場需求,組織承銷工作。
(8)開展存續(xù)期內(nèi)的管理工作。
(9)根據(jù)行業(yè)及類似項(xiàng)目慣例,需由主承銷商負(fù)責(zé)完成的其他工作。
5、資金用途:用于補(bǔ)充公司流動資金、償還借款等。
6、服務(wù)期限:合同生效之日起至本項(xiàng)目服務(wù)結(jié)束為止或競談人終止本項(xiàng)目為止。
7、資格審查方式:資格后審。
8、競爭性談判原則:根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機(jī)構(gòu)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(昆國資發(fā)〔2020〕116號),遵循“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原則,采用競爭性談判方式選聘本次超短期融資券(SCP)主承銷商。本次競爭性談判遵循以技術(shù)考核為主、商務(wù)考核為輔的原則,進(jìn)行綜合考核打分,并根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出中選機(jī)構(gòu)。競談單位退出的,應(yīng)按分?jǐn)?shù)由高至低依次遞補(bǔ),并以此類推;若所有競談單位均不符合要求或退出的,需重新組織競談。
9、中選候選人推薦:評審小組對所有競談申請文件進(jìn)行資格審查、符合性評審及技術(shù)評審,并按詳細(xì)評審得分由高至低的順序推薦中選候選人,推薦前95%成為中選候選人。
10、承銷費(fèi)價格確定:各中選候選人按各自加權(quán)平均中標(biāo)承銷費(fèi)率為本項(xiàng)目承銷費(fèi)率。
11、承銷份額確定:競談人根據(jù)各中選候選人詳細(xì)評審評分排名及余額包銷額度,按照注冊通知書規(guī)模,參考?xì)v史業(yè)績和市場情況按比例劃分。
三、資格要求
1、在中華人民共和國境內(nèi)注冊,具有相應(yīng)的經(jīng)營資質(zhì)的獨(dú)立法人。
2、競談申請人具有中國銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)。
3、競談申請人具有發(fā)行超短期融資券(SCP)的承銷能力及相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。自2020年1月1日至今,競談申請人作為主承銷商至少成功發(fā)行過一只超短期融資券(SCP),需提供中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊文件或加蓋企業(yè)公章的萬得數(shù)據(jù)庫(wind)查詢結(jié)果作為證明材料。
4、近三年(2020年1月1日至今)沒有因短期融資券(CP)、超短期融資券(SCP)、中期票據(jù)(MTN) 、定向債務(wù)融資工具(PPN)等交易商協(xié)會債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)出現(xiàn)違法違規(guī)行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)(交易商協(xié)會)給予市場禁入或限制經(jīng)營的情形;
5、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目的競爭性談判;每個競談申請人僅能委派一家分行或分支機(jī)構(gòu)參與,否則不予接受;
6、本次競談不允許聯(lián)合體參與。
四、響應(yīng)函及競談申請文件的遞交
1、響應(yīng)函遞交:有意向的競談申請人, 可先發(fā)送電子版響應(yīng)函,隨后再郵寄紙質(zhì)原件. 電子版響應(yīng)函接收郵箱: chenyue@kmjt.net;郵寄地址:云南省昆明市西山區(qū)盤龍路25號院1棟4樓415室。
2、 競爭性談判文件的獲取:有意向的競談申請人在遞交響應(yīng)函后,競談人會通過電子郵件發(fā)送電子版競爭性談判文件。(如需紙質(zhì)版競談文件,申請人可在遞交響應(yīng)函時說明,并提供郵寄地址)
3、競談申請文件遞交:本次競談申請文件通過郵寄方式遞交,競談人不接收電子版競談申請文件。紙質(zhì)競談文件接收時間截止2023年4月11日下午17:00 (北京時間)。郵寄地址:云南省昆明市西山區(qū)盤龍路25號院1棟4樓415室。
4、競談申請文件逾期發(fā)送的或者未郵寄到指定地點(diǎn)的,競談人不予受理,相關(guān)意向單位不得參與本次競談。
五、競談時間及地點(diǎn)
1、本次競爭性談判公告時間:2023年3月30日至2023年4月11日(北京時間)。
2、競爭性談判時間為:2023年4月 12日9:30-17:30。
3、競爭性談判地點(diǎn)為:云南省昆明市西山區(qū)盤龍路25號院主樓17樓1703室。
4、本次競談的申請人不需要到現(xiàn)場。有意向參與此次競談的單位在提交《響應(yīng)函》并獲取競爭性談判文件后,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真對照競爭性談判文件要求編制競談申請文件。競談當(dāng)天采購人將通過使用QQ視頻方式競談。監(jiān)督小組將通過視頻方式驗(yàn)證競談申請人及被授權(quán)人身份,請被授權(quán)人本人準(zhǔn)備好身份證以便監(jiān)督小組驗(yàn)證被授權(quán)人是否與授權(quán)書相符。評選過程中如評審小組對競談文件有疑問,評審小組會通過連接視頻方式詢問。
5、采購人在收到《響應(yīng)函》后會與競談申請人聯(lián)系并告知通訊視頻QQ號。
六、發(fā)布公告的媒介
本次競爭性談判公告在 中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(https://www.chinabidding.cn/)、昆明市交通投資有限責(zé)任公司官方網(wǎng)站(https://www.kmjt.net/)上發(fā)布。
七、聯(lián)系方式
采購人:昆明市交通投資有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:陳月
聯(lián)系電話: 0871-63202026